Existe otro mundo paralelo al de los humanos, en el que habitan criaturas extrañas, demonios y fantasmas, también llamados "Youkai". Rikuo Nura es un chico humano y una cuarta parte "Youkai" de unos 13 años que vive en una casa con su abuelo, su madre y otros "Youkai". Debido a que es sólo una cuarta parte, sus poderes no son tan poderosos como los de su abuelo y no puede utilizarlos tan a menudo, de hecho solo sale por la noche. Rikuo intenta llevar una vida humana normal, tanto como le sea posible, llendo al colegio y hablando con chicos de su misma edad, pero a veces sale su lado Youkai y se transforma en otra persona.
